Unsere Leistungen

Transparente Preise. Klare Leistungen. Wählen Sie, was zu Ihrer aktuellen Situation passt.

Wie wir arbeiten

Jede Beratung beginnt mit einem kostenlosen 20-minütigen Kennenlerngespräch. Wir hören zu, verstehen Ihre Situation und empfehlen den passenden Service.

Erst danach entscheiden Sie, ob und wie Sie weitermachen möchten. Keine Verpflichtung, kein Kleingedrucktes.

Unsere Services im Detail

Finanz-Check Kompakt

247€
Finanz-Check

Der schnelle Einstieg für alle, die einen ersten Überblick brauchen. Wir analysieren Ihre Finanzen der letzten 3 Monate und zeigen Ihnen konkret, wo Geld verloren geht.

Was Sie bekommen:

  • 60-minütige persönliche Analyse (online oder vor Ort)
  • Detaillierter schriftlicher Report zu Ihren Einnahmen und Ausgaben
  • 5 konkrete Sofortmaßnahmen zum Geldsparen
  • Einsparpotenzial-Übersicht

Für wen geeignet:

Perfekt für Menschen, die zum ersten Mal ihre Finanzen strukturieren wollen oder schnell Klarheit über ihre aktuelle Situation brauchen.

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Finanzplan Individuell

597€ Beliebtester Service
Finanzplan

Umfassende Beratung mit einem maßgeschneiderten Plan für die nächsten 12 Monate. Wir entwickeln gemeinsam eine Strategie, die zu Ihrem Leben und Ihren Zielen passt.

Was Sie bekommen:

  • Zwei ausführliche Beratungsgespräche (je 90 Minuten)
  • Individueller 12-Monats-Finanzplan mit konkreten Zielen
  • Personalisierte Budget-Tracker Vorlage (Excel oder Google Sheets)
  • Sparplan mit automatisierten Empfehlungen
  • 3 Monate E-Mail-Support für Rückfragen
  • Optional: ein Follow-up Gespräch nach 6 Monaten

Für wen geeignet:

Ideal für alle, die langfristig ihre Finanzen in den Griff bekommen wollen. Ob Familien, Singles oder Paare – dieser Service gibt Ihnen eine klare Roadmap.

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Schuldenabbau-Strategie

447€
Schuldenabbau

Spezialisierte Beratung für Menschen mit Krediten oder Schulden. Wir entwickeln einen realistischen Tilgungsplan und zeigen Ihnen, wie Sie schneller schuldenfrei werden.

Was Sie bekommen:

  • Vollständige Schuldenanalyse (alle Kredite und Verbindlichkeiten)
  • Optimierter Tilgungsplan nach Schneeball- oder Lawinen-Methode
  • Umschuldungsmöglichkeiten und Zinsvergleich
  • Verhandlungshilfe mit Gläubigern (Musterschreiben)
  • Budgetplan für schuldenfreies Leben

Für wen geeignet:

Für alle, die unter Kreditlasten leiden und einen Weg raus suchen. Wir helfen Ihnen, wieder Kontrolle zu gewinnen.

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Vermögensaufbau Starter

697€
Vermögensaufbau

Einstieg in die Welt der Geldanlage. Wir erklären die Grundlagen, bewerten Ihr Risikoprofil und erstellen Ihre erste Investment-Strategie.

Was Sie bekommen:

  • Risikoprofil-Analyse und Anlagehorizont-Bestimmung
  • Individuelle Investment-Strategie basierend auf Ihren Zielen
  • ETF- und Fonds-Empfehlungen (produktneutral)
  • Depot-Setup Anleitung (Schritt für Schritt)
  • Steueroptimierung und Freibeträge nutzen
  • Grundlagen zu Aktien, Anleihen und alternativen Investments

Für wen geeignet:

Perfekt für Einsteiger, die endlich anfangen wollen zu investieren, aber nicht wissen, wo sie starten sollen.

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Altersvorsorge-Check

397€
Altersvorsorge

Überprüfung Ihrer aktuellen Rentenplanung. Wir berechnen, wie viel Ihnen im Alter tatsächlich zur Verfügung stehen wird – und wo Lücken sind.

Was Sie bekommen:

  • Berechnung Ihrer voraussichtlichen gesetzlichen Rente
  • Analyse bestehender privater Vorsorge (Riester, Rürup, Betriebsrente)
  • Versorgungslücken-Analyse (was fehlt im Alter)
  • Optimierungsvorschläge für bestehende Verträge
  • Empfehlungen für zusätzliche Vorsorge

Für wen geeignet:

Für Menschen ab 30, die wissen wollen, ob sie im Alter finanziell abgesichert sind – oder jetzt handeln müssen.

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Immobilienfinanzierung-Beratung

847€
Immobilie

Planen Sie den Kauf einer Immobilie? Wir helfen Ihnen, die Finanzierung richtig aufzusetzen und teure Fehler zu vermeiden.

Was Sie bekommen:

  • Budgetberechnung: Wie viel Immobilie können Sie sich leisten?
  • Eigenkapital-Strategie und Nebenkosten-Kalkulation
  • Finanzierungsvergleich verschiedener Kreditangebote
  • Tilgungsplan-Optimierung (Sondertilgungen, Zinsbindung)
  • Fördermöglichkeiten (KfW, Baukindergeld, regionale Programme)
  • Risikoabsicherung (Restschuldversicherung ja/nein?)

Für wen geeignet:

Für zukünftige Immobilienkäufer, die ihre Finanzierung von Anfang an richtig aufstellen wollen.

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Häufige Fragen

Ist das erste Gespräch wirklich kostenlos?

Ja. Das 20-minütige Kennenlerngespräch ist unverbindlich und kostenfrei. Wir lernen uns kennen, Sie schildern Ihre Situation, und wir empfehlen den passenden Service.

Kann ich mehrere Services kombinieren?

Absolut. Viele Klienten starten mit dem Finanz-Check und buchen später den Vermögensaufbau-Service. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Paket.

Wie läuft die Beratung ab – online oder vor Ort?

Beides ist möglich. Die meisten Beratungen finden online per Videocall statt. Wenn Sie in München oder Umgebung sind, können wir uns auch persönlich treffen.

Verkaufen Sie auch Finanzprodukte?

Nein. Wir sind reine Honorarberater und verkaufen keine Produkte. Unsere Empfehlungen sind unabhängig und nur an Ihrem Vorteil orientiert.

Was passiert nach der Beratung?

Sie erhalten alle Unterlagen schriftlich und können direkt loslegen. Bei den meisten Services ist E-Mail-Support inklusive, falls Fragen auftauchen.

Bereit für den nächsten Schritt?

Buchen Sie Ihr kostenloses Erstgespräch. Wir finden gemeinsam heraus, welcher Service am besten zu Ihnen passt.

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